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全球LNG船市場出現新格局

2019-09-09 22:11:47
來源:中國船檢 編輯: 國際船舶網 我有話要說

國際海事組織在2018年發布國際海運溫室氣體減排初步戰略,明確了到2050年,國際海運業溫室氣體年度排放總量比照2008年度排放總量的最低降幅(即50%)。據Woodmac公司預測,2019年~2020年,全球船舶液化天然氣(LNG)燃料使用量將增加70%,取代當前全球船舶每天約10萬桶船用燃料的需求。美國能源部預測,到2020年美國將成為天然氣凈出口國,LNG將在其中發揮關鍵作用。目前全球LNG主要有三大出口國,澳大利亞年出口量為8000萬噸,卡塔爾年出口量為7700萬噸,美國年出口量為7000萬噸,美國現在有40~50個項目正在走開發審批流程,預計到2025年美國將成為全球最大的LNG出口國。而這必將推動全球LNG運輸市場及新造LNG船舶的發展。

LNG供需市場

從全球來看,由于天然氣主要集中在澳大利亞、俄羅斯、伊朗、卡塔爾、美國等國,需求國主要集中在東亞、東南亞、南亞和歐洲等,因此供需的地域差異決定了LNG海運貿易的必然性和不斷增大的發展性。

20世紀90年代,全球主要LNG生產國和出口國是澳大利亞、馬來西亞、俄羅斯、特立尼達和多巴哥、秘魯等,其中俄羅斯是最大的LNG出口國。2018年,卡塔爾、澳大利亞、馬來西亞、尼日利亞、印度尼西亞、美國、尼日利亞、俄羅斯等成為全球LNG的主要出口國,其中卡塔爾和澳大利亞的出口市場份額最大。卡塔爾的市場份額達到24.9%(7870萬噸)、澳大利亞21.7%(6860萬噸)、馬來西亞7.7%(2450萬噸)、美國6.7%(2110萬噸)、尼日利亞6.5%(2050萬噸),俄羅斯6%(1890萬噸),美國、尼日利亞、巴布亞新幾內亞等國家成為近幾年全球LNG新興出口國。如果從增量看,2018年與2017年相比,澳大利亞、美國、俄羅斯的出口增量最大,LNG同比分別增加1220萬噸、820萬噸、780萬噸。

圖1  1990~2018年全球LNG主要出口國

天然氣需求市場包括本地需求市場和進口需求市場,從天然氣消費總量看,2017年全球天然氣消費量為3.67萬億立方米,美國天然氣消費量為7395億立方米、俄羅斯為4248億立方米、中國為2386億立方米,中國是世界第三大天然氣消費國。從航運角度看(本文主要考慮LNG進口需求市場),亞太地區主導了全球LNG進口市場,2018年日本、中國大陸、韓國三國/地區的進口量分別是8320萬、5480萬、4450萬噸,約占全球市場份額的55.7%。此外,印度、歐洲國家、巴基斯坦等國家也是全球LNG主要進口國家。見圖2。

圖2  2018年全球LNG進口市場

從增量看,亞洲地區仍然是全球LNG進口量最大的地區,2018年中國大陸地區LNG進口增量為1580萬噸,排名世界第一;其次是韓國640萬噸,印度和巴基斯坦的進口增量分別是400萬噸和240萬噸。詳見圖3。

圖3  2018年全球LNG進口增量前六位

LNG船市場格局

天然氣產業鏈可以分為上游天然氣勘探開采、中游倉儲運輸以及下游分銷應用,本文僅考慮中游倉儲運輸(長距離管道運輸、LNG船舶/槽車運輸、LNG接收站、儲氣庫)中的LNG船的市場格局。根據IHS分類,LNG船包括LNG專用運輸船、CNG船、LNG/LPG兼用船。

1、LNG船運營市場

據統計,LNG船船東市場主要集中在日本、希臘、中國、加拿大、韓國、挪威、卡塔爾等,其中日本擁有137艘LNG船、希臘擁有84艘LNG船,分別是中國LNG船隊數量的3倍和2倍。從競爭與壟斷角度看,以艘數計,LNG船船東市場的集中度為:CR4為40.7%,CR8為60.5%,根據貝恩劃分標準,該市場屬于中度集中寡占型。(注:IHS對于其中80艘LNG船的船東國未能統計)。這說明LNG船運營市場有一定的壁壘,但仍具有一定的競爭性。

表1  2018年全球LNG船船隊前十大國家

從船東看,日本、加拿大、卡塔爾、挪威、希臘的LNG船船東在全球占有主導地位,日本共有3家公司位列世界前十五大LNG船東:商船三井、日本郵船、川崎汽船,挪威也擁有3家進入世界前十五大船東的LNG海運公司:BW Gas公司、Knutsen OAS、Golar LNG等。

表2  世界LNG船前十五大船東

根據IHS統計,目前全球共有LNG船運營商123家,比LNG船船東公司多了38家,這意味著LNG船運營市場既有獨立運營商,又有船東自營船隊。其中世界前五大運營商分別是Qatargas Liquefied Gas、Maran Gas Maritime、川崎汽船、尼日利亞LNG公司。

根據統計分析,全球前十五大LNG船運營商中有8家公司自身擁有LNG船隊,另外7家為獨立運營商。這8家公司中船隊保有量超過30艘的船東對外出租LNG船,船隊保有量只有10多艘的船東還向其他船東租賃LNG船開展運營。從控制實力看,前十五大LNG船船東的控制能力可能優于前十五大運營商,前者控制的船舶比后者多約70艘。

2、LNG船建造市場

根據統計,近70年來,全球主要在2003~2010年和2014~2021年兩個時間段迎來了LNG船建造高峰,年建造量基本保持在20艘以上,最高年完工量達到50艘。

圖4  1945~2022年全球LNG船建造量統計

從建造國家看,1945~2018年全球共有17個國家建造過LNG船,其中韓國獨占鰲頭,共建造了459艘LNG船,以艘數計,超過其他所有國家建造的LNG船總和,是日本建造LNG船總量的3倍,是中國建造LNG船總量的7倍。詳見圖5。

圖5  1945~2022年全球LNG船建造國

從建造船廠看,1945~2018年全球共有75家船廠建造了LNG船。2015~2018年共有22家船廠建造了LNG船,從這里可以看出船廠越來越趨于集中。如果從全球前十大LNG船造船廠看,韓國船廠占據世界船廠前三位,日本作為世界LNG船建造第二強國,四家船廠進入世界前十,中國僅滬東中華進入世界前十大LNG船建造廠。從歷史建造艘數看,大宇造船、三星重工、現代重工和三菱船廠的建造能力堪稱世界一流。

表3  世界LNG船前十大建造廠

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